年度重磅 | 能源發(fā)展回顧與展望報告——清潔能源篇
來源：中能傳媒研究院 時間：2024-01-15 10:27
清潔能源發(fā)展亮點紛呈
伍夢堯
（中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院）
一、政策與大事
1.可再生能源裝機全國占比首次過半
國家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國可再生能源成為保障電力供應(yīng)新力量，總裝機于年內(nèi)連續(xù)突破13億、14億大關(guān)，達到14.5億千瓦，占全國發(fā)電總裝機比重超50%，歷史性超過火電裝機。
近年來，我國持續(xù)推動能源結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型，積極引導風電、光伏發(fā)電等清潔能源發(fā)展不斷實現(xiàn)新突破，扎實有序推進新能源基地、大型風電光伏基地建設(shè)，清潔電力供應(yīng)日益穩(wěn)定。從國際看，我國水電、風電、光伏發(fā)電累計裝機規(guī)模已多年穩(wěn)居世界首位。從國內(nèi)看，全國風光總裝機突破10億千瓦，在電力新增裝機中的主體地位更加鞏固。風電光伏發(fā)電量已超過同期城鄉(xiāng)居民生活用電量，占全社會用電量比重突破15%。
2.大型清潔能源項目建設(shè)有序推進
2023年以來，203個水電相關(guān)項目被列入年度省級重點項目行列，尤其是雅礱江牙根一級、金沙江昌波等一批大型水電項目的核準開工，為保障我國能源安全穩(wěn)定供應(yīng)奠定重要基礎(chǔ)。
山東榮成石島灣高溫氣冷堆核電站、華能石島灣高溫氣冷堆核電站正式投入商業(yè)運行，廣東、海南、福建等地在建核電項目全面推進，我國在第四代核電技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域達到世界領(lǐng)先水平。
雅礱江柯拉一期光伏電站并網(wǎng)發(fā)電，首次將全球水光互補規(guī)模提升到百萬千瓦級，全球首臺16兆瓦海上風電機組在福建海上風電場順利完成并網(wǎng)發(fā)電，成為全球范圍內(nèi)單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風電機組。
截至11月底，我國第一批大型風電光伏基地已建成并網(wǎng)4516萬千瓦，第二批、第三批已核準超過5000萬千瓦，正在陸續(xù)開工建設(shè)，為推動我國風電光伏行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量躍升發(fā)展作出積極貢獻。
3.全國清潔能源消納利用情況持續(xù)向好
2023年前三季度，全國風電、光伏發(fā)電量達1.07萬億千瓦時，同比增長22.3%，超過了同期城鄉(xiāng)居民生活用電量。2023年1—10月，全國規(guī)模以上水電發(fā)電量9805億千瓦時、風電發(fā)電量6968億千瓦時、光伏發(fā)電量4898億千瓦時、核電發(fā)電量3587.3億千瓦時，發(fā)電量穩(wěn)步提升。
7月，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2023年可再生能源電力消納責任權(quán)重及有關(guān)事項的通知》，對全國各省、自治區(qū)、直轄市2023年可再生能源電力消納責任權(quán)重設(shè)定了約束性指標，同時對各省、自治區(qū)、直轄市2024年可再生能源電力消納責任權(quán)重設(shè)立了預(yù)期目標。2019年，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》，決定對各省級行政區(qū)域設(shè)定可再生能源電力消納責任權(quán)重，可再生能源電力消納保障機制正式建立。歷經(jīng)多次完善，當前，可再生能源電力消納保障機制已成為我國健全消納保障、推動可再生能源健康有序發(fā)展的重要方式。
4.綠證核發(fā)基本實現(xiàn)可再生能源項目全覆蓋
8月，國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作 促進可再生能源電力消費的通知》?！锻ㄖ穱@進一步激活綠證交易市場、擴大綠證交易規(guī)模，明確了綠證交易平臺、交易方式、交易收益等方面的具體要求。其中，在綠證核發(fā)范圍方面，從陸上風電和集中式光伏發(fā)電項目擴展到全國風電（含分散式風電和海上風電）、太陽能發(fā)電（含分布式光伏發(fā)電和光熱發(fā)電）、常規(guī)水電、生物質(zhì)發(fā)電、地熱能發(fā)電、海洋能發(fā)電等已建檔立卡的可再生能源發(fā)電項目所生產(chǎn)的全部電量，基本實現(xiàn)了可再生能源發(fā)電項目的全面覆蓋，對于進一步激活綠證交易市場、擴大綠證交易規(guī)模具有積極影響。
2017年起，綠色電力證書開始在我國試行，用戶可通過購買綠證作為消費綠電的憑證，當時主要用于替代國家財政對于風電、光伏發(fā)電項目的直接補貼，緩解財政壓力。2020年，綠證成為完成可再生能源電力消納責任權(quán)重目標的消納憑證。2021年，綠電交易開始在電力交易機構(gòu)開展，并作為“后補貼”時代對風電、光伏發(fā)電等非水可再生能源發(fā)電企業(yè)財政補貼的補位，重要性持續(xù)提升。《通知》的印發(fā)確定了綠證對可再生能源項目的全覆蓋，有助于激發(fā)綠色電力消費潛力、擴大綠色電力消費需求，是我國優(yōu)化“能耗雙控”考核、進一步深化“雙碳”工作的重要一步。預(yù)計2023年全年核發(fā)綠證約1.76億個，綠電交易電量累計達到約611億千瓦時，分別是2022年的7.8倍和10.5倍。
5.國家能源局整治新能源及抽水蓄能領(lǐng)域不當市場干預(yù)行為
10月，國家能源局綜合司發(fā)布的《開展新能源及抽水蓄能開發(fā)領(lǐng)域不當市場干預(yù)行為專項整治工作方案》明確，聚焦2023年1月1日以來各地方組織實施的風電、光伏和抽水蓄能開發(fā)項目，核查項目在簽訂開發(fā)意向協(xié)議、編制項目投資市場化配置方案、組織實施市場化配置項目開發(fā)過程、項目開發(fā)建設(shè)全過程中存在的不當市場干預(yù)行為。
本次專項整治，分為地方自查自糾、落實整改要求、健全長效機制三個階段，旨在解除新能源及抽水蓄能開發(fā)領(lǐng)域各種形式的地方保護和市場分割，清理影響生產(chǎn)經(jīng)營成本和生產(chǎn)經(jīng)營行為等妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的各種做法，加快形成一批務(wù)實管用的常態(tài)化長效化機制，營造規(guī)范高效、公平競爭、充分開放的市場開發(fā)環(huán)境。此次啟動的專項整治行動，也得到了福建、貴州、山西、吉林、寧夏等多地積極響應(yīng)，各地迅速印發(fā)行動方案，啟動專項整治相關(guān)工作。多年來，我國新能源制造行業(yè)深耕技術(shù)研發(fā)，推動光伏、風電等新能源產(chǎn)業(yè)制造成本持續(xù)下行。此次專項整治的啟動，不僅有利于進一步加快國內(nèi)新能源行業(yè)的開發(fā)、建設(shè)，更會對我國新能源行業(yè)提高全球市場競爭力、加快走進國際市場發(fā)揮積極作用。
6.風光廢棄物循環(huán)利用體系建設(shè)步伐加快
2023年以來，國家能源局等部門陸續(xù)發(fā)布一系列促進退役風電、光伏項目迭代更新的政策文件，加快推動風電、光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。6月，國家能源局發(fā)布《風電場改造升級和退役管理辦法》表示，鼓勵并網(wǎng)運行超過15年或單臺機組容量小于1.5兆瓦的風電場開展改造升級，鼓勵發(fā)電企業(yè)、設(shè)備制造企業(yè)、科研機構(gòu)等有關(guān)單位開展風電場廢舊物資循環(huán)利用研究，建立健全風電循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈體系。7月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進退役風電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導意見》要求，到2025年，集中式風電場、光伏發(fā)電站退役設(shè)備處理責任機制基本建立，退役風電、光伏設(shè)備循環(huán)利用相關(guān)標準規(guī)范進一步完善，資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)取得突破；到2030年，風電、光伏設(shè)備全流程循環(huán)利用技術(shù)體系基本成熟，資源循環(huán)利用模式更加健全，資源循環(huán)利用能力與退役規(guī)模有效匹配，標準規(guī)范更加完善，風電、光伏產(chǎn)業(yè)資源循環(huán)利用水平顯著提升，形成一批退役風電、光伏設(shè)備循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，為新能源行業(yè)廢棄物循環(huán)利用體系建立指明方向。
伴隨我國新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，風電、光伏等新能源行業(yè)裝機規(guī)?？焖偬嵘耐瑫r，也讓退役設(shè)備處理問題日益凸顯。盡管我國在風電、光伏退役設(shè)備處理方面已開展過多種類型的探索，但仍未形成相對成熟的商業(yè)市場或發(fā)展體系，無法滿足規(guī)?；瘧?yīng)用需求。作為新型固體廢棄物的一部分，退役風電設(shè)備中包含銅、鋼、水泥、碳纖維等材料，退役光伏設(shè)備中則具有較高資源價值，包含玻璃、鋁材、半導體材料及1%的貴金屬。如果能對其中的再生資源進行有效利用，就能大大降低不規(guī)范利用處置帶來的土地占用和環(huán)境風險，閉合風電、光伏產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳循環(huán)發(fā)展的最后一環(huán)。
7.分布式光伏發(fā)展需以電網(wǎng)“可承載”為基礎(chǔ)
6月，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于印發(fā)開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點工作的通知》，選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個試點省份，每個省選取5~10個試點縣（市）開展為期1年的試點工作。近年來，伴隨我國分布式光伏的快速發(fā)展，在其帶動行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大的同時，也讓不少地方電網(wǎng)暴露出了調(diào)節(jié)能力不足、反送功率受限、電壓偏差過大等問題，加大電網(wǎng)安全運行風險。為保障電網(wǎng)安全有序運行，此次，國家能源局針對分布式光伏接入電網(wǎng)承載力開展評估、提升，并提出了以電網(wǎng)企業(yè)為主體按年度組織開展接網(wǎng)承載力及提升措施研究分析、省級能源主管部門組織電網(wǎng)企業(yè)公布評估結(jié)果并做好接網(wǎng)工作、國家能源局組織第三方咨詢機構(gòu)開展抽查評估及組織完善評估辦法、地方指導及監(jiān)管工作五項工作要求，以促進分布式光伏健康有序發(fā)展。
《通知》發(fā)布后，得到了6個試點省份及河北、江蘇、湖南等多個地區(qū)的積極響應(yīng)，地方性加強分布式光伏管理方面的相關(guān)文件陸續(xù)出臺，并紛紛將工作重點放在了加強分布式光伏項目的備案管理、消納限制新增、配置儲能和10千伏以上參與調(diào)度調(diào)峰及市場交易四個方面，以控制地區(qū)分布式光伏的增長速度，提升地區(qū)清潔能源消納空間，引導分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展。10月26日，河南省分布式光伏承載力與可開放容量發(fā)布平臺已通過專家驗收正式上線運行。據(jù)了解，依托這一平臺，可科學高效開展全省各地分布式光伏承載力評估和可接入容量測算發(fā)布，破解信息不對稱導致的電力供需失衡，為行業(yè)健康有序發(fā)展提供更多保障。
8.我國戶用分布式光伏裝機突破1億千瓦
國家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，全國戶用分布式光伏累計裝機容量突破1億千瓦，達10499.7萬千瓦。2023年1—9月，全國戶用分布式光伏新增并網(wǎng)容量3297.7萬千瓦，超過同期光伏發(fā)電新增總?cè)萘康乃姆种?，約合2022年全國戶用分布式光伏年度新增裝機的1.3倍，增長速度亮眼。其中，山東、河南、河北戶用分布式光伏累計裝機居全國前三位，裝機容量分別為2448萬千瓦、2084萬千瓦、1666萬千瓦，合計6198萬千瓦，約占全國的60%，是我國戶用光伏增長的主要力量。
得益于國家政策的有力支撐，近年來，我國戶用分布式光伏發(fā)展速度持續(xù)加快。尤其是國家能源局啟動的“整縣推進”“千家萬戶沐光行動”等，推動戶用分布式光伏經(jīng)濟性不斷增強、商業(yè)模式不斷創(chuàng)新、開發(fā)規(guī)模屢創(chuàng)新高，實現(xiàn)了大規(guī)模跨越式發(fā)展。同時，戶用分布式光伏項目主要位于農(nóng)村地區(qū)，與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相結(jié)合，在保障電力安全可靠供應(yīng)、推動能源綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展、帶動農(nóng)民增收就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用，取得積極成效。目前，我國農(nóng)村地區(qū)戶用分布式光伏累計安裝戶數(shù)已超過500萬戶，帶動有效投資超過5000億元。據(jù)有關(guān)機構(gòu)預(yù)測，我國農(nóng)村地區(qū)可安裝光伏屋頂面積合計約273億平方米，覆蓋農(nóng)戶超8000萬戶，仍存巨大開發(fā)潛力。
9.我國首次實現(xiàn)核能供熱跨地級市發(fā)展
11月25日，我國首個跨地級市核能供熱工程——國家電投“暖核一號”三期核能供熱項目正式投運?！?/span>暖核一號”一期工程于2019年建成，是我國首個核能供熱工程。2021年，二期項目投運，使海陽成為我國首個“零碳”供暖城市。2023年三期項目的建成投運，首次實現(xiàn)了核能供熱的跨地級市發(fā)展，更使我國核能商用供熱實現(xiàn)了從無到有、從園區(qū)級到縣域級再到跨區(qū)域的接續(xù)突破。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自投運以來，“暖核一號”已累計新建核能供熱主管網(wǎng)83千米、一級換熱站11個，完成投資近40億元，累計提供零碳熱量456萬吉焦，替代原煤消耗39萬噸，減排二氧化碳72萬噸，為我國實現(xiàn)能源消費綠色轉(zhuǎn)型作出積極貢獻。
二、問題與趨勢
1.清潔能源市場前景、發(fā)展?jié)摿V闊
未來一段時間，我國清潔能源發(fā)展仍然會得到國家政策的持續(xù)支持，市場前景和發(fā)展?jié)摿V闊。
水電行業(yè)多點發(fā)力爭取規(guī)模、質(zhì)量雙提升。2023年以來，“十四五”期間開工建設(shè)的多個大規(guī)模水電站建設(shè)進入關(guān)鍵節(jié)點，抽水蓄能電站項目建設(shè)持續(xù)加快，有望進一步加速清潔能源基地開發(fā)，實現(xiàn)水電裝機規(guī)模的快速提升。同時，從年初的2023年農(nóng)村水利水電工作會議，到11月召開的綠色小水電示范電站現(xiàn)場會，國家相關(guān)部門推動小水電綠色轉(zhuǎn)型的力度持續(xù)增強，在逐步構(gòu)建小水電綠色循環(huán)發(fā)展體系的同時，有望拉動水電行業(yè)發(fā)展步伐不斷加快，并為我國能源安全供應(yīng)提供更多保障。
光伏發(fā)電國內(nèi)國際兩個市場機遇與挑戰(zhàn)并存。在國內(nèi)市場，在裝機規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢的情況下，產(chǎn)能的階段性供大于求將加劇市場競爭，驅(qū)動行業(yè)進入周期性調(diào)整階段。在國際市場，一方面，印度、美國兩大海外市場為扶持本土企業(yè)發(fā)展頻頻采取關(guān)稅制約、產(chǎn)品扣留等措施，貿(mào)易摩擦頻繁，隆基綠能、天合光能、晶科能源等多個環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)海外發(fā)展受到不利影響。另一方面，中美兩國就《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會達成的積極成果，有助于減少貿(mào)易壁壘，助力中國光伏企業(yè)重新打開美國光伏供應(yīng)市場，有效擴大海外市場空間。
風電行業(yè)在政策支撐下迎來發(fā)展高峰期。一方面，“十四五”新能源基地及大型風光基地建設(shè)有序推進，有望支持風電行業(yè)實現(xiàn)裝機量穩(wěn)定增長；另一方面，得益于2023年出臺的多項支持政策，我國陸上風電和海上風電在未來幾年內(nèi)均會迎來一個小的發(fā)展高峰期。其中，陸上風電在《風電場改造升級和退役管理辦法》的驅(qū)動下，“以大代小、以優(yōu)代劣”，為我國風電行業(yè)打開了退役換新市場，也為風電設(shè)備制造企業(yè)打開巨大增量市場。由于海上風電競配、核準、開工周期相對較長，多省“十四五”海上風電項目在2023年三季度陸續(xù)開工建設(shè)，根據(jù)各地公布的“十四五”規(guī)劃目標，到2025年我國海上風電新增裝機規(guī)模有望超過25吉瓦。
核電機組陸續(xù)開工驅(qū)動行業(yè)進入發(fā)展繁盛期。自2019年我國重新啟動核電項目核準以來，截至目前，我國已有17臺核電機組陸續(xù)開工建設(shè)。一般來看，核電站的設(shè)備進場周期大概在三年，從核準到建成的完整建設(shè)周期一般為56~60個月，投資額約200億元。業(yè)內(nèi)預(yù)計，我國核電全產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來一段時長近五年的發(fā)展繁榮期，并加速推進相關(guān)核心設(shè)備的國產(chǎn)化進程。
2.市場交易機制日漸完善凸顯清潔能源綠色價值
2023年以來，我國加快完善新能源電價形成機制，顯著擴大風電、光伏發(fā)電等清潔能源消納能力，支持清潔能源項目綠色價值有效兌現(xiàn)。
綠電交易體系完善，激發(fā)社會綠電消費潛力。伴隨全國統(tǒng)一電力市場政策體系的日益完善，我國綠色電力交易、綠色電力證書等市場化交易品種不斷增多，綠電交易更加規(guī)范有力，有益于通過市場化方式培養(yǎng)社會綠色電力消費習慣，在短期內(nèi)不斷提升消費者為綠色產(chǎn)品支付環(huán)境溢價成本的意愿，保障清潔能源行業(yè)實現(xiàn)健康有序發(fā)展。
碳市場日漸完善，進一步豐富可再生能源電力市場交易格局。自全國碳排放權(quán)交易市場第二個履約周期全面啟動，企業(yè)減排意識和能力明顯增強，充分展現(xiàn)了碳價的市場屬性。業(yè)內(nèi)認為，伴隨未來“雙碳”工作的持續(xù)推進，我國碳市場交易的活躍度有望進一步提升，并驅(qū)動碳價進入持續(xù)上升通道，更好地兌現(xiàn)清潔能源項目的環(huán)境溢價，支撐風電、光伏相關(guān)企業(yè)盈利能力顯著提升。
3.“后補貼時代”風光企業(yè)亟待全面提升
進入平價上網(wǎng)階段后，風電、光伏發(fā)電行業(yè)降本增效壓力持續(xù)增大，市場競爭日益加劇。相關(guān)企業(yè)為搶占市場份額，需要從技術(shù)研發(fā)、管理能力等多方面入手，提升企業(yè)綜合競爭能力，跨越行業(yè)發(fā)展周期。
從短期來看，目前，風電、光伏發(fā)電行業(yè)已陸續(xù)進入市場洗牌階段。風電行業(yè)在風電整機廠商價格戰(zhàn)愈演愈烈的情況下，市場價格屢創(chuàng)歷史新低，企業(yè)盈利水平持續(xù)下滑。光伏發(fā)電行業(yè)受技術(shù)迭代影響，低端產(chǎn)能嚴重過剩，愈演愈烈的同質(zhì)化競爭拉低產(chǎn)品價格，市場顯露無序競爭苗頭，企業(yè)同樣面臨盈利空間大幅縮減的經(jīng)營困境。在這一階段，如何提升自身市場開拓能力和成本控制力，已成為風光企業(yè)必須謹慎思考的問題。
從長期來看，技術(shù)研發(fā)仍是行業(yè)發(fā)展的主要課題。隨著風電行業(yè)呈現(xiàn)的大型化、深遠海發(fā)展趨勢愈發(fā)明顯，企業(yè)面臨的不僅是單機規(guī)模、零部件尺寸的變化，更要加快實現(xiàn)雙饋發(fā)電機、主軸軸承等關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化替代，解決實現(xiàn)行業(yè)跨越式發(fā)展的“卡脖子”問題。對于光伏發(fā)電行業(yè)來說，技術(shù)迭代形成的激烈市場競爭環(huán)境，使“馬太效應(yīng)”日益加劇，企業(yè)不僅需要全面提升管理能力，更要在技術(shù)革新上持續(xù)投入，尋求新的發(fā)展機會，增加彎道超車可能性。
責任編輯：楊娜
