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中能財(cái)經(jīng) | 2023年風(fēng)光最全榜單大放送——新能源市場(chǎng)研報(bào)

來源：中能傳媒研究院 時(shí)間：2024-02-01 09:42

2023年風(fēng)光最全榜單大放送！

——新能源市場(chǎng)研報(bào)（2024年1月）

伍夢(mèng)堯

（中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院）

　　行業(yè)動(dòng)態(tài)

　　★ 太陽能發(fā)電年度新增裝機(jī)同比增長148%，累計(jì)裝機(jī)破6億千瓦

　　　　◆ 我國太陽能發(fā)電裝機(jī)增長趨勢(shì)（2014—2023）

　　　　◆ 2023年我國光伏組件企業(yè)出貨量

　　★ 風(fēng)電年度新增裝機(jī)創(chuàng)歷史新高，累計(jì)裝機(jī)破4億千瓦

　　　　◆ 我國風(fēng)電裝機(jī)增長趨勢(shì)（2014—2023）

　　　　◆ 2023年我國風(fēng)電企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模Top10

　　市場(chǎng)價(jià)格跟蹤

　　★ 國內(nèi)太陽能級(jí)多晶硅成交均價(jià)（2024年1月）

　　★ 國內(nèi)太陽能級(jí)多晶硅成交均價(jià)（2023年6月—2024年1月）

　　行業(yè)快訊

　　★ 國家能源局鼓勵(lì)建設(shè)分布式光伏、分散式風(fēng)電等，形成綠色充電一體化系統(tǒng)

　　★ 十部門要求提高燃煤自備電廠可再生能源利用比例

　　★ 國內(nèi)首份風(fēng)機(jī)改造利用標(biāo)準(zhǔn)征求意見

　　★ 青海劃定中長期分時(shí)段交易光伏峰谷電價(jià)浮動(dòng)范圍

　　★ 河南省2024年積極推動(dòng)新能源電量參與中長期交易

　　★ 131米全球陸上最長風(fēng)電葉片下線

行業(yè)動(dòng)態(tài)

2023年風(fēng)光行業(yè)發(fā)展盤點(diǎn)

　　近日，伴隨國家能源局、國家統(tǒng)計(jì)局、中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)等陸續(xù)公布上年度行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)，我國風(fēng)電、光伏行業(yè)2023年發(fā)展圖景日漸清晰。

　　2023年，全球可再生能源新增裝機(jī)5.1億千瓦，其中我國的貢獻(xiàn)超過50%，已經(jīng)成為世界清潔能源發(fā)展不可或缺的力量。國家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年度，我國風(fēng)光年度合計(jì)新增裝機(jī)容量翻番，達(dá)29278萬千瓦，接近全球年新增裝機(jī)的60%，連續(xù)第四年突破億千瓦，首次突破2億千瓦，再創(chuàng)歷史新高。截至2023年底，我國風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)容量突破10億千瓦，達(dá)105083萬千瓦，在我國電力新增裝機(jī)中的主體地位更加鞏固。

　　同時(shí)，利用水平持續(xù)提升。2023年，我國風(fēng)電光伏發(fā)電量保持兩位數(shù)增長，從2023年4月開始超過城鄉(xiāng)居民生活用電量，占全社會(huì)用電量的比重突破15%，人均風(fēng)電光伏發(fā)電量達(dá)到1000千瓦時(shí)。

　　發(fā)電投資遠(yuǎn)超預(yù)期。新能源完成投資額同比增長超過34%，其中風(fēng)光累計(jì)投資額超10000億元，實(shí)現(xiàn)投資規(guī)?？焖僭鲩L。

　　伴隨新能源參與電力市場(chǎng)日漸深入，2023年，以風(fēng)光為主的新能源項(xiàng)目完成市場(chǎng)化交易電量6845億千瓦時(shí)，占新能源總發(fā)電量的47.3%，大大拓展了新能源消納空間。電力輔助服務(wù)機(jī)制全年挖掘系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力超1.17億千瓦，年均促進(jìn)清潔能源增發(fā)電量超1200億千瓦時(shí)，為推動(dòng)我國綠色低碳轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)積極力量。

　　當(dāng)前，中國風(fēng)電、光伏產(chǎn)品已經(jīng)出口到全球200多個(gè)國家和地區(qū)，累計(jì)出口額分別超過334億美元和2453億美元?？梢哉f，中國為全球貢獻(xiàn)了超過80%的光伏多晶硅、硅片、電池片、組件等光伏產(chǎn)品，并滿足了超過70%的全球風(fēng)電關(guān)鍵零部件市場(chǎng)需求，為推動(dòng)全球能源綠色轉(zhuǎn)型作出巨大貢獻(xiàn)。

　　太陽能發(fā)電年度新增裝機(jī)同比增長148%，累計(jì)裝機(jī)破6億千瓦

　　2023年，我國太陽能發(fā)電新增裝機(jī)容量21688萬千瓦，首次突破2億千瓦，同比增長約148%，再創(chuàng)歷史新高。截至2023年12月底，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量突破6億千瓦，達(dá)60949萬千瓦，同比增長55.2%。

　　在旺盛市場(chǎng)需求支撐下，2023年，太陽能發(fā)電完成投資額超過6700億元，云南、河北、新疆等3個(gè)?。▍^(qū)）集中式光伏完成投資額同比增速均超過100%。

　　在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域，近年來我國光伏發(fā)電技術(shù)快速迭代，多次刷新電池轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄，2022年量產(chǎn)先進(jìn)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.6%，2023年甚至再次刷新紀(jì)錄達(dá)到了25.5%。

　　得益于我國光伏企業(yè)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新持之以恒的追求，近十年來，全球光伏發(fā)電項(xiàng)目平均度電成本下降超過了80%，為全球光伏產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)，技術(shù)創(chuàng)新也成為我國光伏產(chǎn)品馳騁海外的一件利器。

　　當(dāng)前，盡管各家企業(yè)2023年度財(cái)報(bào)尚未正式披露，筆者根據(jù)業(yè)績預(yù)告、第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)等資料，搶先對(duì)我國光伏龍頭企業(yè)2023年組件出貨量進(jìn)行盤點(diǎn)。也許出貨量與各家實(shí)際出貨水平存在一定差異，但毋庸置疑的是，在我國光伏組件環(huán)節(jié)，年度成績又創(chuàng)新高，龍頭效應(yīng)日益明顯，市場(chǎng)格局仍然競(jìng)爭(zhēng)激烈。

　　總體來看，市場(chǎng)前四名的位置仍被晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技四家龍頭企業(yè)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)，年度出貨規(guī)模呈現(xiàn)斷崖式領(lǐng)先態(tài)勢(shì)。當(dāng)前，盡管各家企業(yè)的組件具體出貨量還不能完全確認(rèn)，但已經(jīng)可以確認(rèn)的是，晶科能源在2023年的光伏組件市場(chǎng)爭(zhēng)奪中重回冠軍寶座，其年度出貨量預(yù)計(jì)超過75吉瓦。

　　天合光能緊隨其后，憑借N型TOPCon產(chǎn)能的大幅提升以及市場(chǎng)對(duì)N型電池需求的快速釋放，2023年組件出貨量近70吉瓦。

　　隆基綠能在雄踞市場(chǎng)第一寶座三年后，在2023年度落到了市場(chǎng)第三的位置。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，其在產(chǎn)能布局上未能及時(shí)轉(zhuǎn)向以及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)價(jià)格的持續(xù)下滑是其排位下降的主要原因。同時(shí)，根據(jù)其總裁李振國在2023年第三季度業(yè)績說明會(huì)上的表態(tài)，“面對(duì)行業(yè)價(jià)格全面下降，公司不會(huì)采取低價(jià)策略參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”，也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是其出貨量不及預(yù)期的一項(xiàng)主要原因。

　　預(yù)計(jì)年度出貨量超過60吉瓦的晶澳科技，在2023年實(shí)現(xiàn)了9個(gè)生產(chǎn)基地新建N型產(chǎn)能項(xiàng)目的順利投產(chǎn)，不僅支撐組件產(chǎn)能達(dá)到95吉瓦，還實(shí)現(xiàn)了N型電池產(chǎn)能在其總產(chǎn)能中占比超過65%，完成了企業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　從位于第五位的阿特斯開始，年度出貨量降至20~30吉瓦的水平，與前四位形成明顯差距。作為老玩家，阿特斯2023年度的出貨量預(yù)計(jì)在30吉瓦左右，成為第二梯隊(duì)的“領(lǐng)頭羊”。需要注意的是，近兩年來，正泰新能、通威太陽能等多個(gè)組件賽道新晉玩家來勢(shì)兇猛，憑借在高效產(chǎn)能上的彎道超車和強(qiáng)大的資金實(shí)力，加速了對(duì)市場(chǎng)前五地位的沖擊。從2023年的出貨情況來看，目前，正泰新能、通威太陽能與阿特斯的年度出貨量差距預(yù)計(jì)均已不足5吉瓦。

　　作為光伏領(lǐng)域的一匹黑馬，一道新能在2019年建立了國內(nèi)第一條TOPCon研發(fā)線，2023年實(shí)現(xiàn)了TOPCon 3.0 Plus電池的大規(guī)模量產(chǎn)，并再次躋身市場(chǎng)前十，發(fā)展勢(shì)頭十分強(qiáng)勁。與之相似的是橫店東磁，在近兩年將目標(biāo)市場(chǎng)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移后，不僅實(shí)現(xiàn)了墻內(nèi)墻外兩開花，還在2023年首次躋身行業(yè)前十，并持續(xù)深入?yún)⑴c國內(nèi)市場(chǎng)爭(zhēng)奪。

　　當(dāng)前，我國正處于N型產(chǎn)能的迭代期，N型產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率正在以超出預(yù)期的速度快速提升。對(duì)于企業(yè)來說，誰能率先完成產(chǎn)能的迭代升級(jí)，在技術(shù)研發(fā)中占據(jù)領(lǐng)先地位，在成本把控中做到精細(xì)化管理，就更有可能在市場(chǎng)的大浪淘沙中存活下來。

　　關(guān)于下一階段市場(chǎng)發(fā)展情況，晶科能源相關(guān)負(fù)責(zé)人曾在2023年12月表示，當(dāng)前，我國光伏組件處于價(jià)格下行周期中，行業(yè)盈利表現(xiàn)進(jìn)一步分化。先進(jìn)產(chǎn)能占比高、成本渠道優(yōu)勢(shì)強(qiáng)的一體化企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力。而行業(yè)出現(xiàn)的開工率分化、部分企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)放緩、新進(jìn)入者陸續(xù)退出等情況，會(huì)推動(dòng)新老技術(shù)迭代及落后產(chǎn)能出清步伐進(jìn)一步加快。

　　風(fēng)電年度新增裝機(jī)創(chuàng)歷史新高，累計(jì)裝機(jī)破4億千瓦

　　2023年，我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量7590萬千瓦，創(chuàng)歷史新高。截至2023年12月底，風(fēng)電裝機(jī)容量突破4億千瓦，達(dá)44134萬千瓦，同比增長20.7%。

　　進(jìn)入“十四五”以來，步入平價(jià)上網(wǎng)的風(fēng)電行業(yè)，面對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)走低、企業(yè)利潤空間不斷壓縮的不利情況，依然保持了較快增速，在2023年度實(shí)現(xiàn)年度新增裝機(jī)破紀(jì)錄。

　　從地區(qū)來看，國家電投烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬千瓦示范項(xiàng)目、中廣核興安盟風(fēng)電大基地、張北新能源350兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目等多個(gè)大型風(fēng)電基地項(xiàng)目的全容量或部分并網(wǎng)，為年度新增裝機(jī)破紀(jì)錄提供了有力支撐。據(jù)中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)預(yù)測(cè)，到“十四五”末年，我國風(fēng)電年度新增裝機(jī)容量有望超過9000萬千瓦。

　　2023年，風(fēng)電完成投資額超3800億元，投資規(guī)?？焖僭鲩L。從地區(qū)分布來看，遼寧、甘肅、新疆三個(gè)?。▍^(qū)）陸上風(fēng)電投資加快釋放，廣東、山東兩省新建大型海上風(fēng)電項(xiàng)目投資集中釋放。

　　得益于全球各國越來越重視能源轉(zhuǎn)型，2023年，我國風(fēng)電企業(yè)在全球市場(chǎng)的中標(biāo)規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，中國風(fēng)電企業(yè)在國內(nèi)外合計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目超770個(gè)，總規(guī)模達(dá)118070兆瓦。其中，國內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目的中標(biāo)規(guī)模約占總規(guī)模的99.3%。

　　在陸上風(fēng)電方面，我國風(fēng)電企業(yè)合計(jì)中標(biāo)規(guī)模110090兆瓦，遠(yuǎn)景能源以超過20000兆瓦的中標(biāo)規(guī)模位居第一，金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、三一重能分列第二至五位，中標(biāo)規(guī)模均超過15000兆瓦，合計(jì)中標(biāo)規(guī)模占比超80%；位居第六位的中車株洲所中標(biāo)規(guī)模超5000兆瓦，東方電氣、中船海裝、電氣風(fēng)電分列第七至九位，中標(biāo)規(guī)模超2500兆瓦，其后企業(yè)中標(biāo)規(guī)模均低于1000兆瓦。在海上風(fēng)電方面，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)合計(jì)中標(biāo)規(guī)模近8000兆瓦，明陽智能、東方電氣、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源分列第一至四位，中標(biāo)規(guī)模均超過1000兆瓦，合計(jì)中標(biāo)規(guī)模占比近79%；中船海裝、電氣風(fēng)電以超過500兆瓦的中標(biāo)規(guī)模緊隨其后，運(yùn)達(dá)股份、中電株洲所位列第七第八位，中標(biāo)規(guī)模均超260兆瓦。

　　據(jù)國際能源署發(fā)布的《2023年可再生能源》預(yù)測(cè)，未來5年風(fēng)能和太陽能發(fā)電將占新增可再生能源發(fā)電量的95%。到2024年，風(fēng)能和太陽能發(fā)電總量將超過水力發(fā)電；到2028年，風(fēng)能和太陽能發(fā)電的份額將翻一番，合計(jì)達(dá)到25%。

市場(chǎng)價(jià)格跟蹤

　　在下游旺盛市場(chǎng)需求支撐下，進(jìn)入2024年以來，受到多重因素影響，我國太陽能級(jí)多晶硅市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲。

　　1月中旬，作為我國多晶硅生產(chǎn)“重鎮(zhèn)”，四川優(yōu)惠電價(jià)的上調(diào)對(duì)硅料市場(chǎng)價(jià)格上漲起到了一定支撐作用。進(jìn)入1月最后一周，企業(yè)陸續(xù)啟動(dòng)2月簽單（部分企業(yè)已簽單至2月底），且為滿足春節(jié)備貨需求，下游企業(yè)開工率持續(xù)保持高位，也導(dǎo)致硅料企業(yè)逐漸抬高N型硅料價(jià)格，下游企業(yè)對(duì)漲價(jià)的包容度也較前一階段有所提升。

　　從成交來看，部分接受能力相對(duì)較弱的企業(yè)，為控制成本，已經(jīng)開始選擇采購售價(jià)相對(duì)較低的二線企業(yè)硅料產(chǎn)品或顆粒硅，以保證企業(yè)維持合理利潤空間。

　　需要注意的是，盡管近期工業(yè)硅價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)下行態(tài)勢(shì)，一定程度上緩解了硅料企業(yè)的成本壓力，但二線廠家的售價(jià)實(shí)際已逼近全成本，利潤空間極其有限，繼續(xù)下行可能對(duì)正常經(jīng)營造成消極影響。

　　回顧2023年，我國包括進(jìn)口在內(nèi)的多晶硅總供應(yīng)量約為153.3萬噸、同比增長70.72%。其中，我國多晶硅年產(chǎn)量為147.5萬噸、同比增長81.4%，全年多晶硅進(jìn)口量為6.29萬噸、同比減少28.46%。

行業(yè)快訊

　　? 國家能源局鼓勵(lì)建設(shè)分布式光伏、分散式風(fēng)電等，形成綠色充電一體化系統(tǒng)。1月8日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于組織開展“充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用示范縣和示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”申報(bào)工作的通知》指出，力爭(zhēng)到2025年底，示范縣鄉(xiāng)因地制宜建成布局合理、快慢結(jié)合、適度超前的充電網(wǎng)絡(luò)體系，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”的基本要求。《通知》還指出，加大充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營支持力度，鼓勵(lì)條件適宜地區(qū)結(jié)合充電設(shè)施建設(shè)分布式光伏、分散式風(fēng)電等，形成綠色充電一體化系統(tǒng)。

　　? 十部門要求提高燃煤自備電廠可再生能源利用比例。1月10日，工信部等十部門聯(lián)合發(fā)布《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》要求，加快生產(chǎn)過程綠色化，優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)，推進(jìn)現(xiàn)有燃煤自備電廠（鍋爐）清潔能源替代，穩(wěn)妥推動(dòng)現(xiàn)有使用高污染燃料的工業(yè)窯爐改用工業(yè)余熱、電能、天然氣等，提高太陽能、風(fēng)能等可再生能源的利用比例。

　　? 國內(nèi)首份風(fēng)機(jī)改造利用標(biāo)準(zhǔn)征求意見。近日，風(fēng)電場(chǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)分技術(shù)委員會(huì)已組織完成《陸上風(fēng)電場(chǎng)改造拆除與循環(huán)利用設(shè)計(jì)導(dǎo)則》能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿），并公開征求意見。其中要求，風(fēng)電場(chǎng)的回收處理與循環(huán)利用，應(yīng)遵循資源利用精細(xì)化、高水平循環(huán)利用，做到效率最優(yōu)化。

　　? 青海劃定中長期分時(shí)段交易光伏峰谷電價(jià)浮動(dòng)范圍。2023年底，青海省能源局印發(fā)《關(guān)于開展2024年電力市場(chǎng)交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確，2024年，新能源年度市場(chǎng)交易合同簽約電量需達(dá)到市場(chǎng)化總電量的80%。做好分時(shí)段交易機(jī)制與峰谷分時(shí)電價(jià)政策銜接，中長期分時(shí)段交易光伏發(fā)電峰、谷電價(jià)在平電價(jià)的基礎(chǔ)上分別上浮不低于63%、下浮不低于20%形成（儲(chǔ)能電站充電、綠電制氫等能量轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)交易電量下浮不低于65%）。

　　? 河南省2024年積極推動(dòng)新能源電量參與中長期交易。1月11日，河南省發(fā)展改革委、國家能源局河南監(jiān)管辦公室聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于河南省2024年電力交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確，2024年，省內(nèi)燃煤發(fā)電電量原則上全部進(jìn)入市場(chǎng)，積極推動(dòng)新能源電量參與中長期交易。其中，省內(nèi)風(fēng)電、光伏電量優(yōu)先滿足居民、農(nóng)業(yè)用電需求。新能源大發(fā)月份，發(fā)電企業(yè)的購入電量、購電企業(yè)的售出電量應(yīng)不高于該月其已成交合同總量的10%。

　　? 131米全球陸上最長風(fēng)電葉片下線。1月21日，由三一重能研發(fā)的131米全球最長陸上風(fēng)電葉片下線，刷新葉片長度世界紀(jì)錄。據(jù)了解，伴隨風(fēng)機(jī)葉片長度增加，失速、經(jīng)典顫振等氣彈問題出現(xiàn)頻率可能會(huì)明顯增加，并導(dǎo)致葉片振動(dòng)增大甚至斷裂。為此，三一重能在此次下線的葉片結(jié)構(gòu)上采用了大厚度鈍尾緣高性能翼型設(shè)計(jì)，并將傳統(tǒng)玻纖拉擠主梁升級(jí)為全碳拉擠主梁，全面提升產(chǎn)品可靠性，實(shí)現(xiàn)更優(yōu)性能。

　　責(zé)任編輯：楊娜