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中能財(cái)經(jīng) | 年終歲末看油氣大宗商品走勢(shì)

來源：中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院 時(shí)間：2023-12-26 16:20

年終歲末看油氣大宗商品走勢(shì)

——油氣市場(chǎng)研報(bào)（2023年12月）

楊永明

　　焦點(diǎn)月評(píng)

　　? 年終歲末看油氣大宗商品走勢(shì)

　　市場(chǎng)供需

　　? 國(guó)際原油供應(yīng)緊張形勢(shì)未根本改變

　　? 國(guó)際天然氣供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定

　　? 國(guó)內(nèi)天然氣資源量總體充足

　　? 11月國(guó)內(nèi)原油、天然氣生產(chǎn)增速均有所加快

　　企業(yè)動(dòng)態(tài)

　　? “三桶油”部署2024年油氣勘探重點(diǎn)工作

　　? 中國(guó)海油、中國(guó)石化獲批當(dāng)“鏈長(zhǎng)”

　　行業(yè)資訊

　　? 油氣勘探開發(fā)取得重要進(jìn)展

　　? 國(guó)內(nèi)最大商業(yè)地下石油儲(chǔ)備項(xiàng)目全面開工

　　? 吉林油田CCUS碳注入量突破50萬噸

　　? 國(guó)內(nèi)油價(jià)迎來年內(nèi)最大降幅

　　行業(yè)政策

　　? 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議：深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和綠色低碳發(fā)展

　　? 國(guó)務(wù)院：加速能源清潔低碳高效發(fā)展

　　? 跨省天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格首次分區(qū)域核定

　　焦點(diǎn)月評(píng)

　　? 年終歲末看油氣大宗商品走勢(shì)

　　近期國(guó)內(nèi)、國(guó)外均有重要會(huì)議召開。國(guó)內(nèi)方面，一年一度的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議12月11日至12日在北京舉行。會(huì)議要求，明年要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，多出有利于穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)的政策，在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益上積極進(jìn)取，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。2021年和2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的政策總基調(diào)均為“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，今年的會(huì)議在2021年和2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議總基調(diào)“穩(wěn)字當(dāng)頭”基礎(chǔ)上，又進(jìn)一步增加了“以進(jìn)促穩(wěn)，先立后破”的新要求，傳遞出更為積極的政策信號(hào)，顯示出對(duì)中高速增長(zhǎng)水平的進(jìn)一步重視。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)向好的大方向?yàn)槭袌?chǎng)信心形成托底，良好的預(yù)期將成為2024年大宗商品市場(chǎng)的一顆定心丸。

　　國(guó)際方面，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月13日，美聯(lián)儲(chǔ)召開聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）議息會(huì)議并公布聲明稱，本輪加息周期或已結(jié)束，降息周期即將啟動(dòng)，美國(guó)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)由2.1%上修至2.6%，2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下修0.1個(gè)百分點(diǎn)至1.4%。至此，美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)十年來最激進(jìn)的加息周期開始轉(zhuǎn)向，美國(guó)歷史性的貨幣緊縮周期或?qū)⑿娼Y(jié)束。美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策立場(chǎng)轉(zhuǎn)變的跡象，疊加美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存環(huán)比大幅減少等因素，推動(dòng)國(guó)際油價(jià)小幅上漲，結(jié)束了2018年以來最長(zhǎng)連跌周期的七周連跌，WTI油價(jià)漲至每桶70美元關(guān)口上方。

　　當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)正在發(fā)生深刻的周期性和結(jié)構(gòu)性變化，增長(zhǎng)周期和金融周期的下行決定了2024年的基本大局。然而，無論是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，還是美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議，均釋放出一定的寬松信號(hào)。在市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋放以及穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)一步發(fā)力的情況下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向好運(yùn)行仍具備基礎(chǔ)。美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議的召開雖然仍未給出明確的降息時(shí)間指引，但對(duì)降息的預(yù)期給市場(chǎng)帶來了不小的信心提振。在國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期升溫和海外緊縮預(yù)期緩解的共振作用下，海內(nèi)外大宗商品市場(chǎng)迎來利多。這從國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)就可見一斑，而原油又是大宗商品之王，油價(jià)止跌回升帶動(dòng)市場(chǎng)氣氛，大宗商品價(jià)格有望企穩(wěn)。

　　總的來看，當(dāng)前仍有諸多不確定性因素，但總體復(fù)蘇的格局并未發(fā)生改變，大宗商品整體環(huán)境預(yù)期繼續(xù)改善。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)油氣需求仍將是全球油氣需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。我國(guó)是全球第二大經(jīng)濟(jì)體、全球產(chǎn)業(yè)鏈最全的生產(chǎn)大國(guó)，同時(shí)也是世界第二大石油消費(fèi)國(guó)、第三大天然氣消費(fèi)國(guó)，原油對(duì)外依存度超70%、天然氣對(duì)外依存度超過40%，油氣對(duì)外依存度高位運(yùn)行。因此，除了仍需要從全球市場(chǎng)大規(guī)模進(jìn)口油氣外，還應(yīng)持續(xù)加大勘探開發(fā)力度，正如中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議所強(qiáng)調(diào)，“必須堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全良性互動(dòng)”。

　　市場(chǎng)供需

　　? 國(guó)際原油供應(yīng)緊張形勢(shì)未根本改變

　　市場(chǎng)供應(yīng)方面，11月30日，歐佩克宣布，“歐佩克+”的多個(gè)成員國(guó)同意額外自愿減產(chǎn)，總減產(chǎn)量達(dá)到每日220萬桶，以支持石油市場(chǎng)的穩(wěn)定與平衡。此外，“歐佩克+”還邀請(qǐng)南美洲最大的石油生產(chǎn)國(guó)巴西加入該聯(lián)盟，2024年1月巴西或?qū)⒓尤搿皻W佩克+”《合作憲章》。減產(chǎn)措施的期限為2024年1月到3月，明年3月底之后將根據(jù)市場(chǎng)的情況逐步恢復(fù)。歐佩克12月13日稱，由于伊拉克、安哥拉和尼日利亞減產(chǎn)，歐佩克原油產(chǎn)量在11月下降5.7萬桶/日至2784萬桶/日。

　　市場(chǎng)需求方面，季節(jié)性影響雖導(dǎo)致10月總體處于淡季，但從11月中旬開始，伴隨冬季用油需求抬升，原油和成品油需求有所上漲。從宏觀角度看，來自歐美的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，使得全球經(jīng)濟(jì)前景承壓，伴隨而來的是對(duì)原油需求的擔(dān)憂。美國(guó)11月CPI同比上漲3.1%、環(huán)比上漲0.1%，剔除食品和能源后的核心CPI同比上漲4%，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)仍將在一段時(shí)期內(nèi)維持利率高位水平，進(jìn)而拖累經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。美國(guó)汽油庫(kù)存超預(yù)期增長(zhǎng)，汽油期貨價(jià)格跌至近兩年最低，進(jìn)一步加重了對(duì)需求疲軟的憂慮情緒。美國(guó)能源信息署最新報(bào)告再度下調(diào)今明兩年需求增速，同時(shí)將明年原油平均價(jià)格預(yù)測(cè)值大幅下調(diào)12%。

　　從市場(chǎng)的反應(yīng)來看，“歐佩克+”減產(chǎn)效應(yīng)很快被原油需求下滑預(yù)期抵消，油價(jià)并未就此提振；相比而言，美聯(lián)儲(chǔ)降息信號(hào)導(dǎo)致美元指數(shù)大跌，直接觸發(fā)以美元計(jì)價(jià)的原油期貨價(jià)格被動(dòng)上漲。受12月14日凌晨美聯(lián)儲(chǔ)釋放明確的降息信號(hào)導(dǎo)致美元指數(shù)從104驟跌至102影響，WTI原油期貨主力合約報(bào)價(jià)大幅回升。截至12月15日19時(shí)，WTI原油期貨主力合約報(bào)價(jià)徘徊在72.03美元/桶附近，逐步遠(yuǎn)離此前一周創(chuàng)下的5月以來最低值67.71美元/桶。短期來看，油價(jià)可能震蕩運(yùn)行。一方面市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景信心不足將繼續(xù)給油價(jià)帶來壓力，另一方面，近期紅海海域接連發(fā)生油輪等船只遭襲事件，中東地緣政治局勢(shì)緊張將抑制油價(jià)下行空間。

　　? 國(guó)際天然氣供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定

　　11月以來，國(guó)際市場(chǎng)上，美國(guó)等主要天然氣生產(chǎn)國(guó)的天然氣供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。美國(guó)11月天然氣總產(chǎn)量持續(xù)保持高位并不斷小幅上升。同時(shí)，據(jù)美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)，截至12月1日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為37190億立方英尺，較此前一周減少1170億立方英尺，較去年同期增加2540億立方英尺，同比增幅7.3%，較五年均值高6.7%。

　　全球氣溫相對(duì)溫和，導(dǎo)致亞歐供暖需求持續(xù)不振。對(duì)國(guó)際市場(chǎng)影響較大的歐洲，近日寒潮過后，當(dāng)?shù)貧鉁鼗謴?fù)到略高于往年同期的水平。即便氣溫意外降低，目前的充足庫(kù)存也可緩沖歐洲大陸供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)GIE數(shù)據(jù)，截至12月10日，歐洲儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)存水平為90.75%，歐盟接收站庫(kù)容占有率為59.6%。預(yù)計(jì)到2024年1月初，歐洲天然氣庫(kù)存仍可保持在歷史高點(diǎn)附近。在亞洲市場(chǎng)，中日韓各國(guó)庫(kù)存維持較高水平，貿(mào)易商已于冬季來臨之前提前布局采暖季現(xiàn)貨資源，進(jìn)入12月份以來，進(jìn)口商對(duì)現(xiàn)貨資源采買興趣偏弱。

　　根據(jù)Rystad Energy的分析，受歐亞庫(kù)存水平較高的影響，自11月16日以來，2024年1月交付的亞洲現(xiàn)貨LNG價(jià)格下跌了3.4%，截至11月21日約為16美元/百萬英熱單位。相比之下，2023年12月，歐洲的荷蘭所有權(quán)轉(zhuǎn)讓中心TTF價(jià)格降至14.08美元/百萬英熱單位，原產(chǎn)于美國(guó)的LNG現(xiàn)貨轉(zhuǎn)向亞洲的套利空間打開，不僅有利于為亞洲冬供提供新的氣源保障，也有利于降低亞洲各國(guó)冬供的經(jīng)濟(jì)成本。

　　? 國(guó)內(nèi)天然氣資源量總體充足

　　今年以來，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)重新回到正增長(zhǎng)通道中，天然氣消費(fèi)量止跌回升，供應(yīng)量持續(xù)增長(zhǎng)。從國(guó)際看，隨著國(guó)際天然氣市場(chǎng)供需格局的大幅調(diào)整，地緣政治影響逐步消退，歐洲天然氣市場(chǎng)供需恢復(fù)平衡，價(jià)格也隨之大幅下降，為我國(guó)進(jìn)口天然氣創(chuàng)造了良好環(huán)境。今年1至11月，我國(guó)進(jìn)口天然氣約10740萬噸，同比增長(zhǎng)8.5%，進(jìn)口來源涵蓋全球主要出口國(guó)和周邊資源國(guó)，為保障國(guó)內(nèi)需求提供了有力支撐。

　　從國(guó)內(nèi)看，天然氣的增儲(chǔ)上產(chǎn)效果逐步顯現(xiàn)，供需形勢(shì)趨于寬松。西氣東輸三線、西氣東輸四線、中俄東線等一批干線管道加快建設(shè)，天然氣管輸能力和互聯(lián)互通水平不斷提升，石油天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”日趨完善，管網(wǎng)干線管輸“硬瓶頸”基本消除，重點(diǎn)區(qū)域保供能力顯著提升。今冬明春供暖季，進(jìn)入國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)天然氣管網(wǎng)輸送的資源量預(yù)計(jì)超1000億立方米，進(jìn)口管道氣、國(guó)產(chǎn)氣、LNG外輸、儲(chǔ)氣庫(kù)采氣均有增長(zhǎng)。目前，我國(guó)主干天然氣管網(wǎng)日輸氣量突破9億立方米，創(chuàng)歷史新高。

　　錨定今冬明春天然氣保供任務(wù)，國(guó)內(nèi)油氣企業(yè)全力增儲(chǔ)上產(chǎn)，地下儲(chǔ)氣庫(kù)在10月中旬即提前完成年度注氣計(jì)劃，增強(qiáng)保供底氣。作為國(guó)內(nèi)首個(gè)500億立方米大氣區(qū)，今年中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田已開展氣井增產(chǎn)措施6.5萬井次，增產(chǎn)氣25億立方米以上，累計(jì)生產(chǎn)天然氣421.88億立方米，日產(chǎn)量提升至1.46億立方米。今年供暖季以來，中國(guó)石化天津LNG接收站已接卸12船約70萬噸LNG，氣化外輸天然氣7億立方米，有力保障華北地區(qū)人民群眾溫暖過冬。12月15日，為應(yīng)對(duì)強(qiáng)寒潮天氣帶來的持續(xù)極端低溫天氣，中國(guó)石油遼河油田儲(chǔ)氣庫(kù)群開啟極限保供模式，日沖鋒采氣量突破4000萬立方米，成為全國(guó)第一個(gè)日采氣突破4000萬立方米的儲(chǔ)氣庫(kù)群，為東北及京津冀地區(qū)千家萬戶送去寒冬中的溫暖，2021年至今，遼河油田儲(chǔ)氣庫(kù)群日采氣量連續(xù)跨越2000萬立方米、3000萬立方米、4000萬立方米大關(guān)，彰顯了遼河油田儲(chǔ)氣庫(kù)群的能源保供“頂梁柱”作用。

　　從中國(guó)氣象局預(yù)測(cè)來看，2024年初出現(xiàn)整體偏暖的概率較大，但“倒春寒”出現(xiàn)的概率也較高，這意味著2024年開年國(guó)內(nèi)天然氣需求仍有較大不確定性，尤其是春節(jié)假期出現(xiàn)在2月，工作日較往年延長(zhǎng)，再加上處在深冬，成為促進(jìn)1月份天然氣需求量可能會(huì)較大幅度增加的重要因素。

　　供暖季前，國(guó)家能源局召開2023—2024年采暖季天然氣保供專題會(huì)議，針對(duì)性部署重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)時(shí)段及重點(diǎn)環(huán)節(jié)天然氣保供工作。預(yù)計(jì)今冬明春供應(yīng)形勢(shì)總體平穩(wěn)，國(guó)產(chǎn)氣持續(xù)較快增長(zhǎng)，進(jìn)口氣穩(wěn)中有增，全國(guó)天然氣資源量總體充足，能夠保障市場(chǎng)用氣需求。

　　? 11月國(guó)內(nèi)原油、天然氣生產(chǎn)增速均有所加快

　　12月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，與11月份比，原油、天然氣生產(chǎn)增速均有所加快。其中，原油生產(chǎn)增速加快，進(jìn)口增速由增轉(zhuǎn)降。11月份，生產(chǎn)原油1720萬噸，同比增長(zhǎng)2.6%，增速比10月份加快2.1個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量57.3萬噸。進(jìn)口原油4245萬噸，同比下降9.2%，10月份為增長(zhǎng)13.6%。1—11月份，生產(chǎn)原油19125萬噸，同比增長(zhǎng)1.8%。進(jìn)口原油51565萬噸，同比增長(zhǎng)12.1%。原油加工保持增長(zhǎng)。11月份，加工原油5953萬噸，同比增長(zhǎng)0.2%，增速比10月份回落8.9個(gè)百分點(diǎn)，日均加工原油198.4萬噸。1—11月份，加工原油67622萬噸，同比增長(zhǎng)10.1%。天然氣生產(chǎn)增速加快，進(jìn)口穩(wěn)定增長(zhǎng)。11月份，生產(chǎn)天然氣199億立方米，同比增長(zhǎng)5.3%，增速比10月份加快2.7個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量6.6億立方米。進(jìn)口天然氣1095萬噸，同比增長(zhǎng)6.1%，增速比10月份回落10.0個(gè)百分點(diǎn)。1—11月份，生產(chǎn)天然氣2096億立方米，同比增長(zhǎng)6.0%。進(jìn)口天然氣10740萬噸，同比增長(zhǎng)8.5%。

　　另?yè)?jù)12月21日召開的2024年全國(guó)能源工作會(huì)議披露的數(shù)據(jù)，今年以來，我國(guó)大力推動(dòng)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)。新建原油產(chǎn)能2250萬噸、天然氣產(chǎn)能420億立方米，全年原油產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸以上，天然氣產(chǎn)量超過2300億立方米、同比增長(zhǎng)超過4.5%。

　　企業(yè)動(dòng)態(tài)

　　? “三桶油”部署2024年油氣勘探重點(diǎn)工作

　　近期，“三桶油”分別召開2023年度油氣勘探開發(fā)大會(huì)，總結(jié)2023年油氣勘探開發(fā)工作，部署2024年油氣勘探重點(diǎn)工作。

　　展望2024年，中國(guó)石油提出，要強(qiáng)化觀念轉(zhuǎn)變，正確理解增儲(chǔ)上產(chǎn)，只有先增儲(chǔ)才能上產(chǎn)，緊緊扭住增加規(guī)模經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量、提高SEC儲(chǔ)采比這個(gè)“牛鼻子”，努力實(shí)現(xiàn)增儲(chǔ)和上產(chǎn)的良性循環(huán)。要強(qiáng)化國(guó)內(nèi)勘探，加大風(fēng)險(xiǎn)勘探力度，大力提升探井質(zhì)量，高度重視油氣藏評(píng)價(jià)工作，實(shí)現(xiàn)SEC儲(chǔ)量?jī)?chǔ)采平衡目標(biāo)。強(qiáng)化海外勘探，以合同為基礎(chǔ)、以效益為中心，加大現(xiàn)有項(xiàng)目勘探力度，加大優(yōu)質(zhì)資源新項(xiàng)目獲取力度，努力實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益增儲(chǔ)。強(qiáng)化攻關(guān)突破，深化地質(zhì)理論創(chuàng)新，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，積極推進(jìn)原創(chuàng)技術(shù)策源地建設(shè)，著力高水平科技自立自強(qiáng)。強(qiáng)化管理創(chuàng)新，突出價(jià)值創(chuàng)造，進(jìn)一步深化內(nèi)部改革，加強(qiáng)礦權(quán)保護(hù)和管理，堅(jiān)持依法合規(guī)治企，著力提升本質(zhì)安全環(huán)保水平，切實(shí)提升勘探效率效益。

　　中國(guó)石化提出，在高質(zhì)量勘探上抓落實(shí)抓成效，持之以恒推進(jìn)“深地工程”大突破，堅(jiān)定不移推進(jìn)非常規(guī)油氣勘探大突破，積極穩(wěn)妥推進(jìn)海域油氣勘探突破。在效益開發(fā)上抓落實(shí)抓成效，全力推進(jìn)原油穩(wěn)增長(zhǎng)、天然氣快上產(chǎn)。在提質(zhì)降本增效上抓落實(shí)抓成效，在降低油氣盈虧平衡點(diǎn)、提高投資質(zhì)量和效益上下功夫。

　　中國(guó)海油提出，要提高政治站位，充分認(rèn)識(shí)油氣勘探的重要性、緊迫性，不斷提高油氣儲(chǔ)量規(guī)模，爭(zhēng)當(dāng)國(guó)內(nèi)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)主力軍；要保持戰(zhàn)略定力，錨定大中型油氣田勘探思路，加大領(lǐng)域探索力度，堅(jiān)定不移走領(lǐng)域突破之路；要加強(qiáng)理論與技術(shù)的創(chuàng)新攻關(guān)，努力提高勘探本領(lǐng)，不斷獲取新形勢(shì)下的油氣勘探新成果。

　　? 中國(guó)海油、中國(guó)石化獲批當(dāng)“鏈長(zhǎng)”

　　在12月6日召開的中國(guó)海油深水油氣裝備現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈共鏈行動(dòng)暨產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟大會(huì)上，中國(guó)海油董事長(zhǎng)汪東進(jìn)明確表示，中國(guó)海油已獲批深水油氣裝備現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)。在今年更早時(shí)，由國(guó)務(wù)院國(guó)資委指導(dǎo)，中國(guó)石化主辦的氫能應(yīng)用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)會(huì)暨專家咨詢委員會(huì)成立大會(huì)上，以及中國(guó)石化與河鋼集團(tuán)簽署共建綠色氫能產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作框架協(xié)議會(huì)上，都透露出，中國(guó)石化成為氫能應(yīng)用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)。

　　近兩年，國(guó)資委全力推動(dòng)央企打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長(zhǎng)”，提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的韌性和安全水平。國(guó)資委研究中心發(fā)布的《中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告（2023）》顯示，截至2022年底，國(guó)資委先后分兩批遴選出16家“鏈長(zhǎng)”企業(yè)，主動(dòng)在重要行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域進(jìn)行布局。2023年9月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合組織開展共鏈行動(dòng)，聚焦中央企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈間協(xié)作、中央企業(yè)與優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)之間的融通發(fā)展兩大重點(diǎn)，搭建開放共享、互利共贏的合作交流平臺(tái)，在采購(gòu)訂單、協(xié)作配套、創(chuàng)新合作、資源共享、產(chǎn)融合作、產(chǎn)業(yè)賦能等方面形成一批具有引領(lǐng)性的示范合作項(xiàng)目。共鏈行動(dòng)是新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)的重要內(nèi)容，中央企業(yè)開始用鏈?zhǔn)剿季S繪制產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，打造產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈戰(zhàn)略合作，有效促進(jìn)大中小企業(yè)在更寬領(lǐng)域、更深層次實(shí)現(xiàn)供需匹配、協(xié)同創(chuàng)新、成果共享、生態(tài)共建。作為提高我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈基礎(chǔ)能力和發(fā)展韌性而提出的創(chuàng)新制度，“鏈長(zhǎng)制”決定了央企的戰(zhàn)略眼光應(yīng)從單一企業(yè)投向產(chǎn)業(yè)化布局，能力邊界也不僅限于本企業(yè)本集團(tuán)，而是聯(lián)動(dòng)整條產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)、貫通上中下游，以點(diǎn)帶鏈，以鏈帶面，在技術(shù)攻堅(jiān)克難、科技創(chuàng)新發(fā)展、處理政府市場(chǎng)關(guān)系中，起到融通、協(xié)同、引領(lǐng)作用。

　　行業(yè)資訊

　　? 油氣勘探開發(fā)取得重要進(jìn)展

　　12月1日，中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田歷經(jīng)兩年的勘探攻艱，在甘肅省環(huán)縣洪德地區(qū)發(fā)現(xiàn)地質(zhì)儲(chǔ)量超億噸級(jí)整裝大油田，標(biāo)志著鄂爾多斯盆地西部斷層裂縫區(qū)域石油勘探獲得重大突破，開辟了盆地西部石油勘探開發(fā)新領(lǐng)域。鄂爾多斯盆地是我國(guó)油氣資源的聚寶盆，歷經(jīng)50余年的開發(fā)建設(shè)，長(zhǎng)慶油田已在這里建成了年產(chǎn)6500萬噸世界級(jí)特大型油氣田。洪德地區(qū)石油勘探快速突破，油田開發(fā)也加速跟進(jìn)，目前原油日產(chǎn)水平達(dá)到504噸。已發(fā)現(xiàn)的石油儲(chǔ)量，形成具備建設(shè)年產(chǎn)50萬噸規(guī)模的原油生產(chǎn)能力，打開了盆地西部原油增儲(chǔ)上產(chǎn)新動(dòng)力，為中國(guó)第一大油氣田持續(xù)保障國(guó)家能源安全提供了強(qiáng)力支撐。

　　除了此次超億噸級(jí)大油田的發(fā)現(xiàn)，作為國(guó)內(nèi)油氣保供的主力軍，2023年以來，“三桶油”相繼獲得多個(gè)勘探突破。今年4月8日，中國(guó)石油西南油氣田公司部署在四川內(nèi)江的頁(yè)巖氣井資201井，測(cè)試獲穩(wěn)定日產(chǎn)氣量73.88萬立方米，這是全球首次在距今5.4億年的寒武系古老頁(yè)巖地層，鉆獲具有商業(yè)開發(fā)價(jià)值的高產(chǎn)工業(yè)氣流。

　　2023年中國(guó)石化油氣勘探重點(diǎn)突破和發(fā)現(xiàn)主要集中在“深地工程·川渝天然氣基地”：4月初，部署在四川省達(dá)州市的頁(yè)巖氣專探井雷頁(yè)1井，試獲日產(chǎn)42.66萬立方米頁(yè)巖氣流，是我國(guó)首次在二疊系大隆組地層實(shí)現(xiàn)海相深層頁(yè)巖氣勘探突破；8月初，部署在重慶市南川區(qū)的深層煤層氣井陽(yáng)2井實(shí)現(xiàn)自噴生產(chǎn)100天，標(biāo)志著中國(guó)石化實(shí)現(xiàn)了渝東南地區(qū)深層煤層氣的勘探突破；11月初，在元壩氣田的深層致密砂巖重點(diǎn)預(yù)探井——元陸2HF井試獲高產(chǎn)工業(yè)氣流解鎖千億方級(jí)氣藏。此外，8月21日，中國(guó)石化新聞辦消息顯示，中國(guó)石化“深地工程·川渝天然氣基地”獲重大突破，由勘探分公司提交的巴中氣田首期305.5億立方米探明地質(zhì)儲(chǔ)量，順利通過自然資源部油氣儲(chǔ)量評(píng)審辦公室審定，標(biāo)志著中國(guó)石化在四川盆地再添新氣田。該氣田的發(fā)現(xiàn)進(jìn)一步揭示了川東北地區(qū)致密砂巖良好的勘探潛力。

　　截至目前，2023年中國(guó)海油發(fā)現(xiàn)2個(gè)大油田。3月1日，中國(guó)海油對(duì)外宣布，我國(guó)渤海再獲億噸級(jí)大發(fā)現(xiàn)——渤中26-6油田。該油田為國(guó)內(nèi)最大的變質(zhì)巖潛山油田，也是我國(guó)第一大原油生產(chǎn)基地渤海油田連續(xù)三年勘探發(fā)現(xiàn)的億噸級(jí)油田。10月23日，中國(guó)海油發(fā)布消息，在鄂爾多斯盆地東緣2000米地層發(fā)現(xiàn)我國(guó)首個(gè)千億方深煤層氣田——神府深煤層大氣田，探明地質(zhì)儲(chǔ)量超1100億立方米。

　　?  國(guó)內(nèi)最大商業(yè)地下石油儲(chǔ)備項(xiàng)目全面開工

　　12月9日，由中國(guó)海油投資建設(shè)的我國(guó)最大商業(yè)地下石油儲(chǔ)備項(xiàng)目——大榭商儲(chǔ)項(xiàng)目全面開工建設(shè)。該項(xiàng)目位于浙江省寧波市北侖區(qū)大榭島，設(shè)計(jì)庫(kù)容300萬立方米，總投資約30億元，建設(shè)周期40個(gè)月，地面設(shè)施占地面積約50畝，預(yù)計(jì)2026年底建成。項(xiàng)目投產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)進(jìn)口原油的快速存儲(chǔ)、加工消化和周轉(zhuǎn)，推進(jìn)中國(guó)（浙江）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為華東及長(zhǎng)三角乃至全國(guó)油氣資源穩(wěn)定供應(yīng)提供保障。

　　目前，我國(guó)石油商業(yè)儲(chǔ)備主要有地面儲(chǔ)罐和地下水封洞庫(kù)儲(chǔ)存兩種方式。與地面儲(chǔ)罐相比，地下水封洞庫(kù)通常建設(shè)在地下一定深度，運(yùn)營(yíng)安全可靠，建設(shè)成本降低約20%、運(yùn)營(yíng)成本減少約50%、同等規(guī)模油庫(kù)可節(jié)約建設(shè)用地約950畝，同時(shí)解決了油品蒸發(fā)損耗的問題，在綠色低碳環(huán)保方面有顯著優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球范圍已建成200多座地下水封洞庫(kù)，我國(guó)自20世紀(jì)70年代開始研究、建造地下水封洞庫(kù)，2000年以后進(jìn)入高速發(fā)展期。經(jīng)過二十幾年的技術(shù)積累，首次將地下水封洞庫(kù)技術(shù)用于大榭商儲(chǔ)項(xiàng)目，將為我國(guó)推進(jìn)石油商業(yè)儲(chǔ)備開辟新的路徑，對(duì)保障經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展有著重要意義。

　　? 吉林油田CCUS碳注入量突破50萬噸

　　12月12日，中國(guó)石油吉林油田二氧化碳年注入量突破50萬噸，占中國(guó)石油年注入量的三分之一，實(shí)現(xiàn)中國(guó)石油最大規(guī)模注入，為中國(guó)石油億萬噸級(jí)埋存工程奠定基礎(chǔ)。中國(guó)石油高度重視CCUS產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在吉林油田打造的CCUS-EOR（碳捕集、驅(qū)油與埋存）項(xiàng)目是全球正在運(yùn)行的21個(gè)大型CCUS項(xiàng)目中唯一一個(gè)中國(guó)項(xiàng)目，也是亞洲最大的EOR項(xiàng)目。

　　隨著全球能源需求的增長(zhǎng)和氣候變化的威脅日益嚴(yán)重，低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展成為全球各國(guó)的共同目標(biāo)。CCUS兼具減碳、增油兩大功能，更是集“端牢能源飯碗”和實(shí)現(xiàn)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)于一體的戰(zhàn)略性技術(shù)。2023年以來，國(guó)有油氣企業(yè)繼續(xù)加快推進(jìn)CCUS工業(yè)應(yīng)用專項(xiàng)工程建設(shè)。除了上述提到的吉林油田項(xiàng)目，中國(guó)石油還在長(zhǎng)慶、新疆等油田加大CCUS項(xiàng)目實(shí)施力度，注氣能力明顯提升，二氧化碳年注入量突破100萬噸，產(chǎn)油30萬噸?！笆奈濉逼陂g，中國(guó)石油將加快推進(jìn)CCUS規(guī)?；I(yè)應(yīng)用專項(xiàng)工程建設(shè)，力爭(zhēng)2025年CCUS年注入二氧化碳達(dá)到500萬噸，產(chǎn)油量達(dá)到150萬噸。中國(guó)石化與殼牌、寶鋼股份、巴斯夫簽署華東CCS四方合作項(xiàng)目聯(lián)合研究協(xié)議，旨在為華東地區(qū)長(zhǎng)江沿線工業(yè)企業(yè)提供靈活有效的二氧化碳減排方案，為國(guó)內(nèi)大規(guī)模CCS項(xiàng)目提供案例。中國(guó)海油已實(shí)施國(guó)內(nèi)海上首個(gè)二氧化碳封存量超百萬噸級(jí)——恩平15-1二氧化碳封存示范工程，并推動(dòng)大亞灣區(qū)海上規(guī)?；疌CS集群研究項(xiàng)目、渤中19-6氣田/渤中25-1油田沙三段項(xiàng)目海上CCUS示范工程研究，規(guī)劃建設(shè)一南一北2個(gè)CCUS/CCS示范中心。鑒于二氧化碳驅(qū)油技術(shù)在開發(fā)低滲透油藏方面的優(yōu)勢(shì)，以及我國(guó)二氧化碳地質(zhì)封存的巨大潛力，應(yīng)用二氧化碳驅(qū)油技術(shù)開發(fā)邊際油藏?zé)o疑是國(guó)內(nèi)石油行業(yè)的主要發(fā)展方向之一。

　　? 國(guó)內(nèi)油價(jià)迎來年內(nèi)最大降幅

　　根據(jù)近期國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2023年12月19日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低415元、400元。本輪是2023年第25次調(diào)價(jià)，也是年內(nèi)最大幅度下調(diào)，全年成品油調(diào)價(jià)呈現(xiàn)出“十漲十二跌三擱淺”的格局。漲跌互抵后，汽油、柴油全年累計(jì)均下調(diào)50元/噸。據(jù)測(cè)算，本次調(diào)價(jià)折算成升價(jià)，92號(hào)汽油每升下調(diào)0.32元，0號(hào)柴油每升下調(diào)0.34元。以油箱容量50升的普通私家車計(jì)算，加滿一箱油將少花16元左右。對(duì)市區(qū)百公里耗油7升至8升的車型，平均每行駛一百公里費(fèi)用減少2.5元左右；對(duì)滿載50噸的大型物流運(yùn)輸車輛而言，平均每行駛一百公里燃油費(fèi)用減少13.6元左右。

　　本輪調(diào)價(jià)周期內(nèi)，倫敦布倫特、紐約WTI油價(jià)分別比上個(gè)調(diào)價(jià)周期下降了6.77%、6.92%。目前來看，地緣局勢(shì)暫無進(jìn)一步惡化跡象，全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)依然欠佳，原油需求前景受到抑制，以當(dāng)前的國(guó)際原油價(jià)格水平計(jì)算，預(yù)計(jì)下一輪成品油調(diào)價(jià)上調(diào)的概率較大。

　　行業(yè)政策

　　? 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議：深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和綠色低碳發(fā)展

　　中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議12月11日至12日在北京舉行。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，明年要圍繞推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，突出重點(diǎn)，把握關(guān)鍵，扎實(shí)做好經(jīng)濟(jì)工作。深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和綠色低碳發(fā)展。建設(shè)美麗中國(guó)先行區(qū)，打造綠色低碳發(fā)展高地。積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，加快打造綠色低碳供應(yīng)鏈。持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。完善生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制。落實(shí)集體林權(quán)制度改革。加快建設(shè)新型能源體系，加強(qiáng)資源節(jié)約集約循環(huán)高效利用，提高能源資源安全保障能力。

　　? 國(guó)務(wù)院：加速能源清潔低碳高效發(fā)展

　　近日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》，明確了今后一段時(shí)間大氣污染治理的工作重點(diǎn)和行動(dòng)舉措。《行動(dòng)計(jì)劃》是我國(guó)繼2013年發(fā)布《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、2018年發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》之后的第三個(gè)“大氣十條”，明確了推動(dòng)空氣質(zhì)量持續(xù)改善的總體思路、改善目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和責(zé)任落實(shí)。本次出臺(tái)的《行動(dòng)計(jì)劃》堅(jiān)持突出工作重點(diǎn)，堅(jiān)持PM2.5改善為主線，明確PM2.5的下降目標(biāo)；堅(jiān)持系統(tǒng)治污，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、能源、交通結(jié)構(gòu)調(diào)整。在優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)方面，《行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)20%左右，電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)30%左右。持續(xù)增加天然氣生產(chǎn)供應(yīng)，新增天然氣優(yōu)先保障居民生活和清潔取暖需求。

　　?  跨省天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格首次分區(qū)域核定

　　近日國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于核定跨省天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格的通知》，首次分區(qū)域核定了國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的跨省天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格?！锻ㄖ贩謩e明確了西北、東北、中東部及西南價(jià)區(qū)的跨省天然氣管道運(yùn)價(jià)率，其中西北價(jià)區(qū)運(yùn)價(jià)率為0.1262元/千立方米·公里（含9%增值稅，下同），東北價(jià)區(qū)運(yùn)價(jià)率為0.1828元/千立方米·公里，中東部?jī)r(jià)區(qū)運(yùn)價(jià)率為0.2783元/千立方米·公里，西南價(jià)區(qū)運(yùn)價(jià)率為0.3411元/千立方米·公里?！锻ㄖ芬髧?guó)家管網(wǎng)集團(tuán)根據(jù)各價(jià)區(qū)運(yùn)價(jià)率，以及天然氣入口與出口的運(yùn)輸距離，計(jì)算確定管道運(yùn)輸具體價(jià)格，并向社會(huì)公開。

　　此次核價(jià)是天然氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革以來的首次定價(jià)，也是國(guó)家首次按“一區(qū)一價(jià)”核定跨省天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格。價(jià)格核定后，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的跨省天然氣管道運(yùn)價(jià)率由20個(gè)大幅減少至4個(gè)，構(gòu)建了相對(duì)統(tǒng)一的運(yùn)價(jià)結(jié)構(gòu)，打破了運(yùn)價(jià)率過多對(duì)管網(wǎng)運(yùn)行的條線分割，有利于實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)設(shè)施互聯(lián)互通和公平開放，加快形成“全國(guó)一張網(wǎng)”，促進(jìn)天然氣資源自由流動(dòng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

責(zé)任編輯：于彤彤

校對(duì)：許艷